Las estadísticas de Sling Hub, de LAVCA (Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina) y de Crunchbase mostraron que América Latina en 2021 tuvo récord de inversión (tanto de venture capital como de private equity) para sus empresas de base tecnológica.
Las cifras recopiladas por Sling Hub, la plataforma de inteligencia brasileña, dejaron en claro que el año pasado la economía más grande de América Latina aseguró 760 rondas y recaudó US$ 10.000 millones en inversiones, lo que equivale a un crecimiento del 194% en comparación con 2020.
América Latina superó la marca de US$ 15.300 millones en inversiones de capital riesgo el año pasado, según datos preliminares de LAVCA, o sea más del triple del récord de 2019, cuando se invirtieron US$ 4.800 millones en startups de la región.
Además, la participación de los fondos globales en inversiones locales del ecosistema de innovación de América Latina aumentó desde 2019. En ese año, el 21% de las transacciones incluyeron al menos un inversor global.
Después esa proporción llegó al 23% en 2020 y al 31% en el primer semestre de 2021, según LAVCA.
«Ahora estamos interesados en ver cómo se desarrolla la dinámica de colaboración entre los inversores globales y locales durante 2022», afirmó recientemente la asociación.
Crunchbase, por su parte, descubrió que, si bien los fondos regionales pioneros como Kaszek y Monashees siguen siendo los «más prolíficos» en la región, grandes inversores globales, como Valor Capital Group y Tiger Global Management, vienen ganando posiciones en los gráficos relacionados con la región.
«Esto se puede ver claramente en nuestra clasificación de los 14 inversores más activos en etapas iniciales (early-stage) y finales (late-stage), según el número de acuerdos», aseguró Joanna Glasner, de Crunchbase News.
Los datos recopilados por la plataforma abarcan acuerdos de venture capital y private equity.
Kaszek dominó las rondas iniciales y finales (con 42 acuerdos), seguido de Monashees (37), mientras que Combinator (65) fue el inversionista más activo entre las rondas seed en América Latina, seguido por Bossa Nova Investimentos.
Noviembre, el mes de las startups latinoamericanas
Si bien noviembre tuvo menos rondas de inversión, se destacó por ser el mes que entregó cheques más importantes, según un informe de Sling Hub.
Lejos de producirse una desaceleración respecto al ecosistema de innovación e inversión de capital riesgo en América Latina, noviembre no solo registró un volumen de dólares recaudados superior al de octubre, pasando de US$ 1.200 millones a US$ 1.400 millones, sino que también vio saltar el valor promedio de las rondas, de US$ 13 millones a US$ 31,9 millones.
En octubre hubo 92 rondas de inversión en América Latina, mientras que en noviembre 76: menos rondas con cheques más polpudos.
Así, en la recta final del año las startups latinoamericanas superaron la marca de los US$ 1.000 millones en inversiones al mes desde febrero. A modo de comparación, en 2020 esa cifra solo se dio en septiembre.
En este escenario de expansión e intenso flujo de capital riesgo, Brasil ocupa el primer lugar, ya que captó el 70% del volumen total recaudado en noviembre, o sea, US$ 988 millones. El país también concentró la mayoría de las fusiones y adquisiciones de noviembre. Solo dos de los 23 acuerdos tuvieron lugar fuera de Brasil.
Rondas y unicornios en la región
En total, en octubre de 2021 hubo 76 rondas de inversión en América Latina: 60 tuvieron lugar en Brasil; 10 en México; 4 en Chile; y una en Argentina y Colombia.
Las tres rondas más grandes, que en conjunto recaudaron 576 millones de dólares, más del 40% del total de las inversiones de toda la región, se destinaron a empresas brasileñas.
Las fintech se llevaron la tajada más grande de las inversiones, con 30 rondas para empresas del sector.
Las edtech recibieron cinco aportes y las HRtech, retailtech y healthtech se quedaron con cuatro rondas cada una. Otras 23 inversiones se asignaron a startups de diversos sectores.
Aunque las fintech siguen siendo el sector preferido por los inversores, los cheques más grandes de noviembre se destinaron a una retailtech – la brasileña Facily, que recaudó US$ 250 millones, una financiación que la ubica muy cerca del estatus de unicornio –, y a una edtech, la también brasileña, Ânima Educação, que recibió US$ 176 millones.
El club de unicornios latinoamericano ganó un nuevo miembro, la fintech brasileña CloudWalk. La startup recaudó una Serie C liderada por Coatue y alcanzó una valoración de US$ 2.100 millones.
Estos fueron los diez mayores aportes a startups latinoamericanas en noviembre: Facilly (Brasil) – US$ 250 millones; Ânima Educação (Brasil) – US$ 176 millones; CloudWalk (Brasil) – US$ 150 millones; Isaac (Brasil) – US$ 125 millones; Stori Card (México) – US$ 125 millones (Série C) y US$ 75 millones (venture debt); Mundi (México) – US$ 100 millones; Fazenda Futuro (Brasil) – US$ 52,8 millones; QI Tech (Brasil) – US$ 47,5 millones; y Fintual (Chile) – US$ 39 millones.
